Докторская диссертация на тему: Исследование существующего рынка услуг

Введение

Престиж компании

Уровень сервиса

Качество используемого оборудования и материалов

Гарантийные сроки на услуги

Итого

Таким образом, на основе экспертных оценок логистических компаний, занимающихся оказанием логистических услуг без учета весового коэффициента, получили следующие результаты: ТК "Чкаловский" - 32,58 балла, ИП "Уральский" - 31,5 балла, ИП "Новосвердловский" - 29,5 балла, ИП "Богословский" - 27 баллов.

1.4. Оценка потенциальной емкости рынка

Что касается развития рынка услуг в области логистики, то в Свердловской области, и прежде всего в городе Екатеринбурге, основной тенденцией, на протяжении последних лет, наблюдается тотальное повышение спроса, в первую очередь на складские помещения. В основном, такая тенденция обуславливается ростом значения города Екатеринбурга в роли транспортного узла, который связывает Европу и Азию, а также сибирские центры нефте- и газодобычи с районами Центральной России. По мнению экспертов, одновременно наблюдается значительное отставание темпов роста предложения складских услуг от спроса. Кроме того, по оценкам экспертов и самих участников, в Уральском регионе рынок комплексных услуг в области логистики находится в состоянии, который близок к зачаточному.

На логистическом рынке к одной из главных причин дефицита предложения относится отсутствие требуемого объема складских площадей, которые соответствуют современным требованиям, предъявляемым участниками рыночных отношений, и в частности отсутствие опыта в области оказания услуг подобного рода. При этом, именно отсутствие необходимых складских помещений относится к наиболее серьезным препятствием для того, чтобы развивать транспортно-логистическое обслуживание потребителей, результат которого проявляется в небольшой товарной насыщенности рынка и в том, что отсутствует возможность прихода на него новых участников.

По мнениям экспертов, на начальном уровне потребность в складских помещений составляет 600 тыс. м2, при этом игроки рынка говорят о том, что это минимальная цифра и она является справедливой только для складов класса А и В. Так же эксперты отмечают, что в Свердловской области, и в Екатеринбурге в частности, имеется достаточное количество складских помещений, представляющих уровень низкого класса, но они, соответственно, не могут соответствовать нынешнему уровню услуг . По различным оценкам экспертов, спрос на услуги подобного рода на 40-50% превышает предложение.

Что касается наличия складов класса А и В, которые являются наиболее востребованными и характеризуются большим дефицитом. Существует ряд предприятий, приход которых в данный момент на уральский рынок затруднен по причине отсутствия современных помещений склада. В настоящий момент времени о строительстве складских терминалов существуют лишь заявления ряда участников рынка. Некоторые даже говорили о том, что первые очереди будут введены до окончания нынешнего года. В том случае, если оправдаются заявления участников рынка о строительстве складских площадей класса А и В, то между лидерами рынка расстановка сил изменится в течение ближайших двух лет.

Что касается обеспеченности современными складскими помещениями, то со стороны коммерческой логистики, практически нулевая. Для того, чтобы нормально функционировать в части обеспечения потребностей лишь города Екатеринбурга вполне достаточно иметь один крупный логистический центр, максимум два. Но в том случае, если рассматривать Екатеринбург в качестве распределительного центра грузопотоков Европы - Азии, то требуется как минимум еще ряд крупных центров, предоставляющий полный набор услуг в области логистики. При этом, потребность рынка складских помещений, в частности потребность начального уровня, составляет 500-600 тыс. кв. м современных складских помещений класса А и В.

Надо сказать, что недостаток складских мощностей, которые оборудованы согласно международным стандартам качества является одним из основных препятствий, которые тормозят развитие транспортно-логистического обслуживания потребителей. В городе Екатеринбурге предложение услуг складской переработки грузов отстает от спроса выше чем на 50%.

Все участники рынка в большей части складских помещений отмечают низкий уровень автоматизации, механизации и компьютеризации, отсутствие всех требуемых коммуникаций, недостаток современного оборудования для грузопереработки, невысокое развитие упаковочных технологий, отсутствие необходимой высоты и площади помещения, которые будут являться достаточными для того, чтобы организовать стеллажное хранение и использования погрузчиков.

На рынке комплексных услуг в области логистики, как отмечают аналитики, работает свыше 10 хозяйствующих субъектов, но при этом даже они не могут охватить всю цепочку услуг в области логистики. Большая часть аналитиков и представителей предприятий, которые задействованы в этом бизнесе, говорят о преобладании на рынке не местных, а федеральных участников. В основном, у них имеются серьезные источники финансирования, которые требуются для аренды или строительства современных складов, и располагают достаточно квалифицированным персоналом.

Центр логистики провел анализ транспортного рынка УрФО, который насчитывает 479 транспортно-экспедиторских компаний, которые предоставляют услуги в области транспортной логистики и железнодорожных перевозок. При этом, основная доля компаний, которая составляет 47% от общего числа, пришла к нам из Санкт-Петербурга и Москвы, а также присутствует несколько компаний из Узбекистана и Белоруссии. 131 компания, которая составляется 27% от их общего количества, осуществляет свою деятельность по разовому коду ЕГРПО, при этом не выставляя напоказ свою работу. Следовательно, в регионе сокращается и так не очень большая степень доверия предприятий, являющихся производителями по отношению к имеющейся системе транспортной логистики. Надо сказать, что в регионе приблизительно 60% логистических и транспортно-экспедиторских предприятий специализируются на предоставлении какого-то одного вида услуг и не могут обеспечить полноценный сервис в области логистики без того, чтобы привлечь большое число посредников, которые в существующую транспортную систему привносят еще большую неразбериху.

Надо сказать, что в полном объеме рынок комплексных услуг в области логистики пока еще не сформирован. Достаточно большое количество фирм, чьи вопросы обычного хранения и транспортировки уже находятся в ведении специализированных предприятий, не могут решиться пока передать на аутсорсинг им всю логистику. С дальнейшим укрупнением бизнесов и разделением труда потребность в комплексных услугах в области логистики будет лишь увеличиваться. Именно российские логистические предприятия, как представляется, могут и должны закрыть эту потребность в максимальной степени.

Эксперты говорят, что наблюдается тенденция в том, что интерес к рынку складских помещений городов-спутников повышается по той причине, что существуют меньшие проблемы с землеотводом и муниципальные власти заинтересованы в том, чтобы создавались новые рабочие места.

Так, с целью расчета потенциальной емкости рынка логистических услуг Свердловской области используем следующую формулу:

Е = Рr + Imp - Exp, (1.1)

где Е - емкость рынка;

Рr - объем произведенных товаров или оказанных услуг;

Imp - объем импортированных товаров или оказанных услуг;

Exp - объем экспортированных товаров или оказанных услуг.

Е = 834078 + 293741,5 - 556835,5 = 570984 млн. руб.

Следовательно, потенциальная емкость рынка логистических услуг Свердловской области составила 570984 млн. руб. (исходя из данных на 2018 год) [13].

Стоит отметить, в октябре 2018 года Министерство экономики и территориального развития Свердловской области утвердило "Концепцию развития логистического комплекса и оптовой торговли Свердловской области на период до 2035 года" [1], согласно которой планируется увеличить следующие показатели:

- средняя скорость товародвижения на авто мобильном транспорте с 600 км/ч (2017 г.) до 1300 (2035 г.);

- площадь складских помещений класса "А" и "В" всего в Свердловской области с 1209 тыс. м2 (2017 г.) до 2800 тыс. м2 ;

- наличие программ подготовки/переподготовки специалистов в сфере информационной логистики до 8 в 2035 году;

- наличие информационно-логистических систем, обслуживающих поставщиков и потребителей логистических услуг Свердловской области до 3 в 2035 году;

- снижение показателя удельного выброса вредных веществ от автотранспортных средств на территории Екатеринбурга с 194,3 (2017 г.) до 170 (2035 г.);

- увеличение объема грузовых перевозок и почты в международном аэропорту Кольцово с 27,7 тыс. т. (2017 г.) до 34 тыс. т. (2035 г.);

- увеличение объема погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в Свердловской области с 60 млн. т. до 110 млн. т.;

- увеличить объем оборота оптовой торговли в Свердловской области с 1981 млн. руб.(2017 г.) до 4000 млн. руб.;

- увеличить объем контейнерных и контрейлерных перевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом с 3,9 млн. TEU (2017 г.) до 11,2 млн. TEU.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные документы

1. Концепции развития логистического комплекса и оптовой торговли Свердловской области на период до 2035 года. Утверждена Приказом №70 Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.10.2018. //Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - [электронный ресурс] - http://docs.cntd.ru/document/550251006 (дата обращения 15.07.2019).

Книга одного, двух и более авторов

2. Окландер М.А., Логiстична система пiдприємства: моногр. / М.А. Окландер. - Одеса: Агропринт, 2004. - 312 с.

3. Сток Дж. Р., Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д.М. Ламберт; пер. с 4-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с.

4. Чухрай Н., Логiстичне обслуговування: пiдруч. / Н. Чухрай. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2006. - 292 с.

Статья в журнале, газете

5. Арский А.А., Применение формулы Харриса-Уилсона (Economic Order Quantity) в логистическом проектировании малого бизнеса // Маркетинг и логистика. - 2015. - №2(4). - С.5-8.

6. Арский А.А., Хронометраж линейного логистического процесса // Управленческие науки. Финансовый университет, - М.: № 2, 2014. - 86 С., С.52-56.

7. Курносова-Юркова О.А., Диалектика логистических услуг / О.А. Курносова-Юркова // Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Сер. Економiчнi науки. - 2013. - Т. 3. - № .2, С.191-194.

8. Люй Сыин, Лукиных В.Ф., Практика и проблемы улучшения логистических услуг компании // Логистика - евразийский мост. Материалы XIII Международной научно-практической конференции / Издательство: Красноярский государственный аграрный университет (Красноярск). 2018. С.172-176.

9. Крикавський Є.В., Логiстичний продукт та логiстична послуга / Є.В. Крикавський, С.I. Кубiв // Економiка логiстичних систем: моногр.; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубiва. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2008. - С.122-136.

Электронные источники

10. Каталог логистических компаний России [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: http://logirus.ru/search/index.php?q= москва+логистика&s= + #search_result (дата обращения 15.07.19).

11. Логистика в России [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: http://logist.ru/sites/default/files/ (дата обращения 15.07.19).

12. Сервисные потоки в логистике [Электронный ресурс] // Сайт о логистике. - Режим доступа: http://logistic-forum.lv/. (дата обращения 14.07.2019).

13. Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области // [электронный ресурс] - http://sverdl.gks.ru (дата обращения 15.07.2019).

14. Уральская логистическая ассоциация // - Режим доступа: http://noula.ru/transportno-logisticheskaya_infrastruktura/ (дата обращения 14.07.2019).

15. Iванова Н.В., Ринок логiстичних послуг: детермiнанти розвитку в умовах вiдновлення економiки України [Электронный ресурс] / Н.В. Iванова // Вiсник Чернiгiвського державного технологiчного унiверситету. - Чернiгiв: ЧДТУ, 2011. - № 1 (48). - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uа/portal/ Soc_Gum/Vcndtu/2011_48/ 18.htm. (дата обращения 14.07.2019).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА

Просим Вас принять участие в нашем опросе:

1.Пользуется предприятие, в котором Вы являетесь руководителем логистическими услугами?

а)да;

б)нет.

2.Вас устраивает ценовая политика предоставляемых логистических услуг:

а)да;

б)нет;

в)не всегда.

3.Вас устраивает качество предоставляемых логистических услуг:

а)да;

б)нет;

в)не всегда.

4.Логистические услуги это:

а) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.);

б)услуги по перевозке грузов различными видами транспорта;

в)услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.;

г) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.); услуги по перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.

5.Из каких источников Вы узнавали о компаниях, которые предоставляют логистические услуги:

а)реклама на ТВ;

б)реклама в социальных сетях;

в)реклама на радио;

г)уличная реклама на баннерах;

д)реклама на транспорте;

е)по совету знакомых.

6.В каких логистических услугах у Вас была потребность при обращении к компаниям, которые оказывают логистические услуги?

а) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.);

б)услуги по перевозке грузов различными видами транспорта;

в)услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.;

г) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.); услуги по перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.

7.У Вас возникает потребность обращаться к компаниям, которые оказывают логистические услуги при работе:

а)в границах области;

б)в границах страны;

в)при доставках грузов за рубеж.

8.Приоритетным при выборе компании, которые оказывают логистические услуги, для Вас является:

а)низкая цена;

б)стабильность компании на логистическом рынке;

в)отзывы знакомых.

9.В какой отрасли осуществляет деятельность ваша компания?

а)дистрибуция;

б)производство;

в)розничная торговля;

г)транспорт и логистика;

г)omline-торговля.

11.В каком объеме составляет годовой бюджет логистических услуг в вашем предприятии?

а)до 10 тыс.;

б)до 100 тыс.;

в)до 1 млн.;

г)до 10 млн.;

д)до 100 млн.

12.Какой объем составляет оборот денежных средств вашей компании?

а) до 1 млн.;

б) до 10 млн.;

в) до 100 млн.;

г)свыше 100 млн.

13.Ваш пол:

а)мужской;

б)женский.

14.Ваш возраст:

а)20-29 лет;

б)30-45 лет;

в)45 и старше.

15.Ваш семейный доход:

а)низкий;

б)средний;

в)выше среднего;

г)высокий.

Приложение 1

SWOT-анализ: оценка конкурентных преимуществ логистических услуг Свердловской области [1]

SWOT - анализ логистических услуг

Возможности

1.формирование опорной системы транспортно-логистических узлов промышленного и сельскохозяйственного назначения федерального и регионального значения и ее интеграция в систему промышленных, сельскохозяйственных узлов и городских агломераций Свердловской области;

2.снижение транспортной нагрузки на транспортную инфраструктуру региона за счет организации транспортно-логистических потоков, путем исключения участков местной улично-дорожной сети муниципального образования из основных потоков.

Угрозы

1.дальнейшая концентрация транспортно-логистической инфраструктуры в центральных регионах России (Москва, Санкт-Петербург);

2.дальнейшая централизация таможенного ресурса в столичных регионах страны;

3.снижение инвестиционной и/или производственной активности, обусловленное изменением общеэкономической ситуацией в стране.

Продолжение Приложения 2

Сильные стороны

1.выгодное геополитическое положение на пересечении двух основных транспортных коридоров федерального и регионального значения;

2.концентрация транспортной и социальной инфраструктуры в центрах трех городских агломераций, а также отдельных КЕСР (ключевых единицах системы расселения);

3.деятельность на территории региона крупнейших транспортнологистических компаний России, что обеспечивает наличие современных технологий и компетенции в области логистики;

4.широкое сетевое бизнес-взаимодействие участников логистического рынка на базе развитой транспортно-логистической инфраструктуры;

5.высокая степень вовлеченности Свердловской области и сопредельных территорий в мировые хозяйственные связи;

6.возможность кооперационного взаимодействия с Южно-уральским

транспортно-логистическим комплексом, позволяющая более эффективно использовать ресурсы обоих регионов, разделяя сферы влияния и в то же время создавая здоровую конкуренцию в некоторых секторах логистики;

7.наличие базы для подготовки профессиональных кадров, в том числе в области логистики и транспорта;

8.элементы инновационная инфраструктура (технопарки, промышленные и научно-внедренческие кластеры, особая экономическая зона "Титановая долина");

9.развитая инфраструктура ведения международной и внешнеэкономической деятельности;

10.интеграция региона в межрегиональные, внутрифедеральные, международные транспортные потоки;

11.наличие отраслевых и направленных 15 комплексов инфраструктурных проектов, ведомственные документы которых включены в планирование, на формирование единого экономического пространства Свердловской области;

12.промышленная специализация региона, формирующая основные транспортно-логистические потребности;

13.высокая концентрация научных и образовательных организаций;

14.наличие сельскохозяйственных земель, обрабатываемых сельско-хозяйственными организациями и крестьянскими ( фермерскими) хозяйствами, с преобладающей долей производства продукции животноводства;

15.сложившийся рынок информационных и телекоммуникационных услуг.

Сильные стороны и возможности:

1.трансформация аэропорта Кольцово в авиационный транспортный грузопассажирский хаб;

2.формирование единого экономического пространства Свердловской области за счет реализации комплекса инфраструктурных проектов, включенных в отраслевые и ведомственные документы стратегического планирования;

3.возможность увеличения объемов сортировки и переработки грузов за счет увеличения грузопотока по сформированным и перспективным транспортным коридорам (по Северному морскому пути, Транссибирской железнодорожной магистрали и т.п.);

4.формирование перевалочного хаба и системы распределительных центров грузов, перевозимых железнодорожным транспортом контейнеров, в том числе за счет увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в Российской Федерации;

Сильные стороны и угрозы:

1.конкуренция со стороны Новосибирской области и ближайших соседей

(Челябинская область, Тюменская область, Пермский край).

2.дефицит трудовых ресурсов, несоответствие спроса и предложения трудовых ресурсов.

Продолжение Приложения 2

Слабые стороны

1.высокая степень дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований Свердловской области;

2.стихийный характер формирования транспортно-логистической инфраструктуры региона и чрезмерная концентрация объектов логистики в кольце Екатеринбургской кольцевой автодороги;

3.недостаточная и неравномерная транспортная связность территории Свердловской области;

4.недостаточное кадровое обеспечение транспортно-логистической сферы, в том числе специалистами по внедрению информационных технологии и средств автоматизации в логистическом комплексе;

5.расположение в зоне континентального климата с характерными для Урала погодными аномалиями;

6.неоднородное покрытие территории региона информационно-телекоммуникационной сетью Интернет;

7.высокий уровень конкуренции в производстве продукции животноводства со стороны соседних регионов;

8.слабое межрегиональное взаимодействие (нормативно-правовые, организационные, финансовые аспекты).

Слабые стороны и возможности:

1.реализация сельскохозяйственными механизмов сбыта продукции организациями, крестьянскими местными (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения, в том числе и дикорастущей продукции;

2.формирование на территории области системы оптово распределительных центров глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения ее надлежащего хранения и предпродажной подготовки;

3.формирование информационно-логистической системы, интегрированной в нормативно-правовое поле европейского союза и восточных соседей (Китай, Корея, Япония) в которую включены крупные логистические и информационные операторы Российской Федерации;

4.увеличение доли производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Слабые стороны и угрозы:

1.слаборазвитая транспортная инфраструктура, либо дисбаланс в развитии инфраструктурных проектов (в основном, бюджет) и бизнес-проектов (в основном, частные инвестиции) без учета перспектив формирования транспортнологистическоrо комплекса;

2.высокая степень импортозависимости технологического оборудования и программного обеспечения;

3.высокая степень импортозависимости сырья для производства продуктов и самих продуктов питания.

Оглавление

- Исследование существующего рынка услуг